外贸调研第13期

外 贸 调 研

第 13 期

重庆市进出口商会秘书处                 2021年9月28日

未雨绸缪谈“稳盘”

——浅析“一次性因素”对重庆出口的影响

商务部指出，今年前7月中国外贸进出口同比增长24.5%，创下近十年来新高。其背后有很多“一次性因素”，如周边地区疫情加剧造成订单回流中国，防疫物资出口量剧增等。随着这些“一次性因素”逐步消退，下半年的外贸增长正逐步放缓，明年的外贸形势可能很严峻。

作为外贸行业“晴雨表”的国际物流业界，已经敏锐地感受到这一趋势：国际航运巨头法国达飞宣布，自今年9月9日起至明年2月1日，未来5个月内在全球范围内暂停即期运费（SPOT RATE）上涨，赫伯罗特、马士基、ONE等也都作出快速反应，纷纷承诺未来几个月内不会进一步上调市场即期运费；重庆锦海捷亚航运公司称，从八月底九月初开始，长期不愿放箱给重庆等内陆地区的海船公司，开始给“长期合作伙伴”提供少量箱源；近海航线运价亦开始小幅回调，北美及欧洲线涨价潮开始降温，九月下旬开始的拉闸限电，外贸出口货物锐减更加剧了这一趋势，上海、深圳等口岸美西线40呎货柜由14000—15000美元直降为10000—12000美元。外贸业界也明显感觉到这一趋势，力帆摩托产销量增速已从上半年的60%降为30%；倒是目前疫情反反复复、海运价及原材料价格飞涨、订舱难发货难，以及再接新单越做越亏等现实，使新途外贸等企业认为“或许这就是出口下降的开始吧”。

但总体看重庆企业对“一次性因素”影响虽有一定感受，不过尚无切肤之痛，缺乏紧迫感。这主要是重庆产业结构和出口产品结构造成的。企业认为，“一次性因素”影响我市出口主要集中在“订单回流中国”，以及“宅家”办公模式减弱影响两个方面；不同于劳动密集型产业，重庆传统出口优势产品集中在资金和技术密集的机电产品行业，对产业链依赖性强于劳动密集型产业，其他出口大国没有中国的政治和体制优势，重新参与全球市场“分一杯羹”尚需时日。我市摩托车及零配件、通机、农机、五金工具等生产经营企业中，7、8月份就完成全年计划的不在少数，银翔摩托、润通通机、翔锋工具、明友钢具以及重庆汽摩配件外贸协会不少会员企业都感觉“现在出口忙都忙不赢”，在手订单亦可维持到明年一季度末或更长；加工贸易企业也主要生产通讯电子类产品，因买方、供方均不由其控制，故对“一次性因素”的关注点更多是供应链稳定、物流畅通，对“宅家”办公模式减弱影响生产和出口有所关注但不是格外担心；而生产经营品种与抗疫无紧密联系的企业对“一次性因素”没啥感觉，诚丰化工主要经营化工原料及中间体，“我们既未因疫情导致出口大幅提升，也没有感觉到出口会受大的影响”；抗疫物资不是重庆生产和出口主流，故企业反映影响程度不大。

另一方面，出口市场现实和市场预期使企业对“一次性因素”有所重视，尤其是印度、越南等市场已传导出本地购买力下降、生产开始恢复的双重信号，两国不仅是占世界市场相当份额的纺织服装鞋帽等产能开始恢复，与重庆出口密切相关的的摩托车及零部件、通讯电子产品部件等机电产品生产能力也正在逐步恢复中，某些特定产品、特定市场如拉美和非洲市场的摩托车及零配件订单开始出现回流现象。捷力轮毂往年对印度出口高达数千万美元，今年一段时间因客户购买力大幅下降“卖不动”，目前又因印度本土生产开始恢复，致使该司对印度轮毂产品成交某些时段“打了白板”。一些大型企业和终端产品制造商对市场预期偏于消极。新途外贸认为，后疫情时代政治因素影响导致出口下滑可能会超预期，尤其是美国联合欧盟、日本等西方国家以所谓“维护人权”为借口，构建和实施将中国排斥在外的“民主供应链联盟”遏制战略，比想象的推进得更快，该司对日本出口的某个产品就受到日本公司以“是否有伊朗或新疆原料”为由无理询问和调查；国际贸易集团及航天巴山等企业认为，部分制造大国重新参与全球产业链调整分流、疫情后市场经济低迷消费者购买力下降、全球货币超发引发通胀、终端售价上涨幅度大导致消费者规模进一步收窄，以及国际政治格局偏恶化，美中、欧中、日中及其他主要经济体贸易冲突将使我受牵连，由此对市场预期偏于消极，认为2022年外贸出口形势将“相当严峻”，但同时不少企业又认为疫情反复将继续影响全球产业链的全面恢复，制造和出口大国恢复出口的速度和能力尚需时日。

关于“一次性因素”影响我市出口的时间，不少企业从需求、供给、市场三个维度分析，认为可能会晚于国内其他地区，明年第二季度产生较为明显影响可能性较大。这种看法仍与我市出口产品主体结构相关。从需求端影响看，企业认为重庆机电产品受“外需效应”拉动，应还可保持半年以上的出口增长。这主要是随着疫情发展阶段的变化，各国竞相采取宽松财政和货币政策，居民消费意愿得到有效提振，由此释放的刚性需求正是重庆优势出口机电产品的市场契合点，“疫情再重，门总得出、饭总得吃”，疫情下生产生活的基本需求拉动出行工具、生产、农业机械的购买、维修，生活必需的机电产品如通机、园艺工具的添置、更新等等刚需增长，将继续拉动重庆机电产品的出口，银翔公司对缅甸市场出口摩托订单已经排到明年下半年，重庆对美出口尽管有高关税和垂直轴汽油机反倾销的影响，但今年1—7月仍然保持了25.2%的增长。新产品则更少受到“一次性因素”影响，小康汽车继100台东风风光ix5通过渝新欧汽车专列出口欧洲后，今年又推出“赛力斯”3电动汽车出口德国，在欧洲市场受到热捧；重庆虬龙科技盯准速降自行车和越野摩托车之间的细分市场，产品远销美国、加拿大、日本等多个国家和地区，“目前国外订单起码要排队两个月以上才能提货”；企业从产业链恢复角度看，发展中国家本身就缺制造能力，靠“自我救赎”短期应无可能；发达国家“工业回归”也有生产要素成本过高等障碍。“现在保出口的关键在自己的生产和成本控制、物流等问题”，安第斯摩托告知，要接单可以接到明年下半年，但受限于运费及原材料涨价卡脖子，加之对人民币汇率预期的不确定性，在手对南美的20000余台燃油摩托车都无法交货，“不敢再接单了，否则越做越亏”。由此看重庆产品出口应还有一定的时间和空间。

从供给端看，企业对“一次性因素”影响看重的是“替代效应”出现的时间，尤其是印度、越南等生产出口大国的供应能力恢复状况。以印度汽车摩托车制造业的新基地泰米尔纳德邦为例，该州汽车产能占全印度近30%，摩托车产能亦很集中；疫情发生以来政府实施了数个月的封锁，大批工厂停产导致订单大量回流中国，也是我市承接回流订单的来源之一；但最近民众开始接种疫苗，病例数有所下降，邦政府开始放宽政策力图重振经济，对南美非洲的摩托车订单开始回流该邦，但印度政府疫情管控“开禁”过早过快，加之人口基数大、医疗资源奇缺、疫苗接种率低、新变异病毒出现等因素，估计感染人数会再度增加，有专家预料印度第三波疫情约会在10月中爆发，该邦也很难“独善其身”。一些重庆中小企业和零部件制造商对这个重要的“替代效应”挑战者能力恢复看法偏于悲观，认为其正常恢复生产估计至少需要半年以上。越南因疫情影响，曾有近8万家工厂停工停产，也使订单大量回流中国包括重庆。但在持续停工停产压力下越南最近放弃抗疫“清零目标”，工业集中的胡志明市宣布从9月16日起逐步放松管控，同时要求已接种两剂疫苗的民众尽快回到生产岗位，越计划投资部则提出削减税率，降低土地、水电租金等成本，鼓励企业复工复产，事实上开始了“带病”解封，但面对传染性更强的德尔塔变异毒株攻击，以及仅个位数的疫苗接种率使得越南的确诊数又开始激增，恢复生产和出口前景堪忧。

从市场角度看，企业特别看重美国市场的带动性和影响力，以及美国经济周期性的外溢效应。2020年3月以来，美国开始实施大规模财政刺激政策，消费开始强势反弹，加之当前美国正处于新一轮商品库存周期的起点，年内将持续处于补库存阶段。上半年美国制造业新增订单同比增长11.4%，但同时未完成订单增速也高速提升，同期美国耐用品进口同比增长36.9%，汽车及其零部件、消费品、中间品以及资本品上半年的进口增速均在20%以上。不少重庆企业认为，美国市场需求对我而言在一定意义上难于替代，而中国供应对美而言也很难短期找到替代者，如高档通机出口市场、如豆类产品进口市场等等，有企业告知，美对中国产品加税后，对部分进口商变相采取“先征后补”措施，一定程度上冲抵了加税压力，支撑了重庆产品的出口，“你中有我，我中有你，要打脱离没那么简单”。尤其值得重视的是，作为全球需求的提供者、带动者，美国经济库存周期将带来外溢效应，可能与其他经济体（如东盟、欧洲等）形成共振，而中国供应链稳定，出口市场份额提升的逻辑依然成立，直到新冠疫苗得到较广泛接种，全球供应链得到普遍恢复，到那时外需拉动效应预计将会减弱，至少下半年甚至明年初一段时间，美国带头的“外需效应”仍将发挥重要作用，基于上述因素，加上市场的惯性拉动，重庆机电产品出口“窗口期”延续到明年一季度甚至更长时间应有一定可能。

如何拽住“一次性因素”的尾巴，尽可能减低其影响，重庆企业为此作了诸多努力，企业说，其实这也是出口企业的“基本功”，但确实可以开拓和巩固出口市场。

一是以核心竞争力稳住订单。重庆志成机械接到美国北极星公司（Polaris Inc）紧急开发新项目的机会，客户要求在80天时间内研制一款气缸头。志成公司依托自身技术优势，克服种种困难按期研发成功；北极星公司经过三个月的各种严苛测试后，这款原由印度公司生产供应的产品成功转移到志成手中，志成不是“一次性”而是长久性地成为北极星的可靠供应商。

二是以“真实亲诚”稳住客户。重庆诚丰化工在与德国客户20多年互惠互利贸易基础上，以双方互设办事处的方式深化合作，充分发挥诚丰熟悉国内产业和货源渠道、德国客户当地建有产品包装、复配再加工装置以及仓储服务能力的优势，使重庆出口货物可在德国当地根据不同客户要求进行不同包装或加工后分批提供给终端用户，双方形成在全系列产品线以及多国市场等方面的“利益共同体”，公司和客户合作关系稳固，业务均得到长足进步。

三是以创新业态稳住市场。领工云电子商务公司针对重庆出口多为机电产品，对售后服务要求高的特点，于2018年在越南打造了其本土第一家工业互联网电商平台，不仅着眼于疫情下电商平台可有效克服时间空间障碍，减少中间环节和费用促进成交，更着力于与当地渠道商合作，免费使用领工云WMS（仓管）系统，实现平台在线销售，在线发运，在线收款全闭环，根据当地渠道多级特点，开发了多级分销渠道，并对出口产品提供及时的组装、试机以及售后维修服务，使更多“重庆制造”走进越南，取得了较好的效果。

四是以自主品牌拓宽出路。重庆神驰机电打造“Senci”、“AIPOWER”自主品牌，在 100 多个国家获得商标注册，在统一品牌的带动下，神驰的小型发电机、通用汽油发电机组及数码变频发电机组以及高压清洗机、水泵、电焊机组、空压机等产品远销全球近 100 个国家和地区。美国CPI、日本本田等同行业全球500 强企业主动与神驰合作 OEM 贴牌生产；神驰自主品牌产品销售国别已由30余个增加到50余个，自主品牌销售占比已经占总销售额60%以上，市场渗透率明显加深，被其他品牌商品替换的可能性则相对减少。

当前形势下，即或出口还可保持较好势头一段时间，要稳住重庆外贸出口基本盘确实难度还是很大，面对“物流费用居高不下、原材料涨价、汇率波动、人工成本上升等”四大难题，企业有“打一场硬仗”的心理准备，在资金、技术、产业链供应链补强等方面有实质性投入，对疫情发生以来政府出台的纾困和稳外贸的诸多政策措施也都有较强的获得感，同时企业也期盼得到政府的更多关注和支持。

一是财政资金支助。企业为应对“影响”，必须投入高额的研发费用及技术改造费用，以加强对产品的优质化、智能化、专利化，建议“非常时期”出台特殊政策，如能以出口实绩为依据，出台符合国际贸易通行规则的奖励或其它名目的财政支持政策；二是退税。有企业反映，出口退税虽比以前快了很多，但这是基于出口企业必须要在当月15日前申报，如未能按时申报则只能下月退税，建议出口退税实行一月两次申报；另有出口企业反映今后供货方不再出具纸质增值税发票，只能在计算机或手机端查看或打印电子版增值税发票，建议允许继续使用纸质发票；三是信保。建议信保公司能加大保护范围（增加国别），适当增加赔付比例，适当降低批复客户限额门坎；建议对当年未出现过赔付、或多年来较小金额赔付的优质出口企业，给予次年缴纳保费比例下降、加大折扣或补贴额度等措施；市、区两级政府承诺的信保费补贴，少数区级财政部门去年应补部分至今还有未拨付到位部分，建议加快进度；四是汇率。建议中央政府层面加大对外谈判力度，增加人民币互换和人民币结算的国别，增加可使用人民币国家的相应额度；五是社保费减免等惠企业纾困政策。疫情下为尽可能的维稳人员，企业付出代价不菲，建议继续加强社保惠改政策，减小企业负担，六是国际市场开拓政策。疫情影响企业无法“走出去”，但“家门口”的展会如智博会，摊位费高达数千元且无补贴，建议对国内展亦比照境外展给予适当补贴，七是融资难融资贵方面的问题，企业尤其是中小微外贸企业、外贸流通企业反映，之前所提问题“没有变化”，甚至有些方面“效率还更低”，建议协调金融机构务实改进，为外贸企业提供实实在在的支持。

不当之处，请指正！